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【ESG投资者洞见】 深交所前日重磅推出国证ESG评价方法,企业如何跻身ESG指数?



前言


2022年7月25日,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司正式推出国证ESG评价方法,发布基于该评价方法编制的6个ESG指数。新发布的6个指数是先通过正向筛选或者负向剔除筛选上市公司,再加权结合而成的投资组合,不仅融入了ESG因素的股票投资策略,还可以帮助投资者适当规避ESG投资风险。


资料来源:深交所官网


据国证指数(CNI Index)官网数据,目前6个ESG指数的成分股大多都是行业头腰部公司,包含例如宁德时代,其权重称霸六个指数成分股排行榜第一名(截至7月27日),以及其他众多新能源赛道潜力股公司。因此,ESG指数对未来投资者,尤其是ESG投资者提供了十分有价值的参考依据。


图1:6个ESG指数产品的样本行业分布概况

资料来源:深交所国证指数官网(7.27更新数据)


ESG投资兴起,企业紧跟潮流


当前的投资环境正热捧ESG、企业也在积极跻身ESG指数系列产品,小编将促使这种现象发生的外部作用概括如下:

01. 监管政策和信息披露需求日趋严格,例如“双碳”政策推动企业绿色转型,尤其是环境信息的披露愈加显化。

02. ESG评级结果的影响力和公信力逐渐提升,成为投资新标杆。

03. 投资者对ESG表现优异的公司展现更多兴趣。


在这样的投资环境下,仅仅合规已经不能满足成为一家优秀企业的要求了。能入选ESG指数的企业意味着是经过了ESG评价这把筛子“大浪淘沙”后留下来的“尖子生”。因此,能够入选ESG指数可以大大增加企业的品牌效益,甚至会影响企业市值,降低融资成本。


与国际主流ESG指数类比,我国ESG本土化进程再向前一步


首先,国证ESG评价方法旨在提供提升适应中国市场的ESG评价工具。在当前国内ESG投资需求愈发旺盛、且逐渐走向多元化的背景之下,ESG从底层产品设计到评价指引体系都亟需本土化的滋长。


同时,该评价方法也聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标,将国内外ESG评价实践经验相结合。从其发布的最新结果来看,A股公司ESG绩效水平持续向好,尾部公司ESG表现改善明显,反应我国资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。此次国证ESG评价方法的发布,也是一次ESG评价体系本土化的试炼。


图2:类比国证ESG评价体系与摩根士丹利资本国际公司(以下简称MSCI) ESG评价体系


另外,通过类比此次新发布的ESG指数与国际各主流ESG指数的编制方法,可以洞悉它们对于上市公司的筛选逻辑。因此想要入选ESG指数,核心还是需要企业意识到ESG的重要性并开展ESG实践,从而提升其最终的ESG表现力、给予投资者更多信心。



目前,很多上市企业会借助第三方专业机构的力量,第三方通过专业咨询、报告撰写、针对企业ESG管治定制提升服务方案等途径来协助企业提升其ESG表现力。另外,结合联交所2016年开始鼓励具有认证资格的第三方审验团队对企业进行独立审验,目前越来越多的投资人也更看重公司是否接受过独立审验,不仅是因为审验可以提高企业公开披露信息的可信度,也可以让企业自身在审验过程中发现其ESG管治工作仍存在的不足。


結語


此次新推出的国证ESG评价方法和ESG指数标志着ESG本土化进程的推进以及ESG在投资市场中具有越来越多的影响力,企业也开始竞相部署ESG战略、开展相关工作。


面向未来,摆在企业面前的艰巨任务就是要适应日趋细化和量化的ESG标准,这就意味着从根本上其内部的ESG管理水平需要不断动态升级。当企业感到不适应开始就是寻求第三方协助的最好时机,通过其提供全方位的解决服务方案来帮助企业在不断更新的政策和市场环境中迎接更多机遇和挑战。如希望了解更多,欢迎与我们联系!


宋菁

中国节能皓信副总经理

香港绿色金融协会ESG披露及整合工作组联席主席

电话:+852 3107 0711

邮箱:joysong@cecepec.com


中国节能皓信: 市场部

电话:+852 3107 2398/+86 0755 2337 3861

邮箱:inquiry@cecepec.com


补充资料:


参考文献:

1. 深交所发布ESG评价方法和ESG指数 完善深市特色指数体系 服务低碳可持续发展

http://www.szse.cn/aboutus/trends/news/t20220725_595001.html

2. 恒生指数

https://www.hsi.com.hk/eng/esg/esg-rating-model

3. 摩根士丹利资本国际(MSCI)环境、社会及管治指数 - MSCI

https://www.msci.com/our-solutions/indexes/esg-indexes

4. Dow Jones Sustainability World Index | S&P Dow Jones Indices

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview


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  • 日期:2022-08-02
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